华创事件驱动早报510错峰生产水泥价格

一、

1.

据中国水泥人网消息，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。刚刚经过了五一小长假，水泥市场并未“休假”，仍维持涨价态势，山东，安徽，福建，四川等多地方水泥价格上涨10-30元/吨不等，停限产无疑将继续拉动涨势。

在“碳达峰、碳中和”的背景下全国各地水泥企业将错峰生产，以达到环保要求。全球经济遭遇新冠疫情重创之后，各国各地区纷纷出台经济刺激政策，令全球资本市场、大宗商品和房价迭创新高，固定资产投资力度加大，水泥价格高位格局短期内或难以改变。海螺水泥（）、万年青（）、上峰水泥（）、福建水泥（）、四川双马（）等相关企业有望受益。

2.

5月7日，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高，当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关，年以来，国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。

电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能，或促使全国电石和PVC供应趋紧。

◆新疆天业（）、中泰化学（）、英力特（）、三友化工（）等拥有电石-PVC产业链优势。

3.

7日，LME铜收涨2.94%，最高触及美元/吨，一举突破年的价格峰值，达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。

美联储坚定其鸽派立场，宏观情绪持续升温，金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑，基本面对价格支撑明显强于其他金属。智利国会批准上调铜矿权利金法案，导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏，交易所铜库存持续去化，有望支持价格高位运行。

◆紫金矿业（）今年将有刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等三大铜矿项目投产。

◆西部矿业（）的重点项目西藏玉龙铜矿改扩建工程已顺利投产，铜精矿产量从今年起大幅增长。

其他公司：云南铜业（）、江西铜业（）

4.

在突破美元关口后，7日国际金价继续上涨，截至收盘，伦敦金现货价格上涨0.91%，报收于.24美元。黄金价格走强与印度疫情持续恶化和美元走弱有关。印度卫生部8日发布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例40.9万，新增新冠死亡病例首次超过例。印度中央政府迄今没有采取全面封锁举措以控制疫情蔓延，疫情形势短期难以控制，印度周边的东南亚国家也深受影响。尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫、泰国、柬埔寨、印度尼西亚等国家的新冠确诊病例也接连上升。

非农方面，美国月度就业报告显示，4月份雇主增加了26.6万个就业岗位，失业率上升至6.1%。就业数据明显低于经济学家的预期，经济学家预计就业人数增加万，失业率下降到5.8%。4月非农数据仍支持美联储鸽派论调，宽松货币政策有望延续，短期美元走势受到压制。此外，通胀预期的持续升温也有利于金价的走强。综合来看，黄金价格短期有望继高，黄金板块相关个股有赤峰黄金（）、银泰黄金（）、中国黄金（）、中金黄金（）等。

5.

受最大生产国巴西新榨季产量前景忧虑推动，原糖近期表现强势，国内白糖也呈现连涨态势，周五主力合约收于点，广西、云南现货成交也同步放量。

糖期货拉涨的动力，主要是全球性的白糖减产，造成供给缺口扩大。据悉，因天气干燥甘蔗产量降低，巴西4月上半月中南部地区糖产量同比减少35.75%。新加坡丰益集团将巴西今年产量调降到3-万吨，低于上年的万吨，其称天气若不转好产量会进一步下调。20/21榨季，ISO预计全球食糖产量为1.69亿吨，消费量为1.73万吨，供应短缺万吨，上榨季为供应过剩万吨。从供应短缺量角度来看，20/21榨季全球食糖供应短缺量与15/16榨季的水平相当。20/21榨季全球预计缺口扩大，主要由于部分主产国产量下降以及疫情之后需求恢复性增长，缺口扩大将支撑原糖价格重心上移。国内方面，由于汽运及水运价格高涨，部分加工糖厂仍处检修状态，市场供应短时间难放量。与此同时，随着气温升高，五一消费量大增，市场用糖量增加，下游终端消费迎来旺季。预计节后郑糖期价重心仍上移为主。

另外，联合国粮农组织6日发布报告指出，4月国际食品类商品价格连续第11个月上涨。其中，食糖价格指数4月环比上涨3.9%，同比去年同期大涨近60%。糖业相关公司主要有中粮糖业（）、南宁糖业（）等。

6.

据媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外，辉瑞公司CEO也发表公开信，坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。

在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下，已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利，竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制，较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外，美国mRNA疫苗专利放开，将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。

◆智飞生物（）的新冠疫苗原液年产能已达10亿剂。

◆复星医药（）引进的mRNA新冠疫苗在内地的Ⅱ期临床试验正在有序推进中。

其他个股：康希诺（）、康泰生物（）

7.

疫情下，国际旅游业受到不同程度的打击，游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上，深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示：“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内，没地方玩了，都是在海上玩，反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张，有一些排到年，甚至是年。”

随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。据权威数据，年我国游艇产量达到艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿，占整个游艇产业的44.6%，年均增速达30％以上。我国游艇总数达到艘，预计到、年，我国游艇总数将达到38艘和艘。相关公司主要有中国船舶（）、天海防务（）、亚光科技（）等。

8.

5月9日，在“世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会”上，工信部部长肖亚庆表示，加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，促进数字技术创新突破，拉动“双千兆”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群，对于推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，具有重要意义。要着重把握好重大技术代际演进的战略机遇，加快全产业链优化升级，打造全球领先的超高清视频产业集群。A股相关公司主要有数码视讯（）、佳创视讯（）、淳中科技（）、当虹科技（）等。

二、

◆金融

光大证券：公开发行不超亿公司债券获证监会注册批复

◆环保

中原环保：联合体中标太康县引江济淮配套工程PPP项目

达刚控股：经营管理层欣达持盈基金累计增持万股公司股份

绿茵生态：累计回购1.93%公司股份支付万元

上海环境：三峡资本及其一致行动人长江环保集团合计增持1.01%公司股份

万邦达：累计回购7.2%公司股份支付4.4亿元

侨银股份：特定股东信德环保、众优投资合计减持0.67%公司股份

中电环保：副总裁郭培志拟减持不超8.8万股公司股份

◆新能源与电力设备

福斯特：拟投资20.16亿元建年产5.6亿平方米感光干膜和年产2.4万吨碱溶性树脂项目

保力新：筹划非公开发行股票实控人保证参与认购

致远新能：公司已启动对氢能源相关项目的研发目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备

惠程科技：公司控股子公司哆可梦与字节跳动在游戏推广业务上有日常合作

易成新能：副总裁万建民减持77万股公司股份

◆通信

中国联通：已耗资10.7亿元累计回购0.81%公司股份

美格智能：累计回购1%公司股份支付万元

金卡智能：累计回购0.84%公司股份支付万元

中际旭创：拟定增募资不超27.77亿元用于光模块等业务

博创科技：股东东方通信减持0.27%公司股份

◆计算机

恒锋信息：签订《昌吉州政法委昌吉州建设联网应用项目第二包：前端与平台建设合同书》

路通视信：控股股东、实际控制人签署股份转让协议、表决权委托协议控股股东将变更为华晟云城实际控制人将变更为林竹

优博讯：累计回购1.28%公司股份支付6万元

法本信息：公司已与广发银行、中信银行、平安银行等大型银行有合作为其提供软件技术服务

拉卡拉：拟向关联方收购蓝色光标1.44亿股股份

金证股份：拟合作设立数字经济基金

神州数码：公司年实现自主品牌收入7.3亿

虹软科技：华泰新产业累计减持0.9%公司股份

科创信息：股东中南资产拟减持不超2%公司股份

蓝盾股份：控股股东所持部分股份被强制平仓被动减持万股公司股份

每日互动：股东禾裕创投减持万股公司股份

天源迪科：部分高管拟合计减持不超20万股公司股份

◆电子

华灿光电：实控人变更为珠海市国资委

沃格光电：拟收购北京宝昂51%股权

中京电子：累计回购1.08%公司股份支付万元

合力泰：拟定增募资不超28.7亿元用于补充流动资金

光峰科技：SAIFIV及其一致行动人LightZone合计减持5%公司股份

三利谱：股东周振清拟减持不超1.4%公司股份

紫晶存储：达晨创联及达晨创通合计减持1%公司股份

◆传媒互联网

美吉姆：股东刘俊君及其一致行动人累计增持1.38%公司股份

星辉娱乐：控股孙公司皇家西班牙人足球俱乐部获得晋级-22赛季西甲联赛的资格，预计将获得不低于.05万欧元的转播权收入

新文化：股东渠丰国际减持1%公司股份

天龙集团：公司董事和高管合计减持50万股公司股份

◆机械

辉煌科技：累计回购2.74%公司股份支付万元

天准科技：累计回购1.05%公司股份

杰克股份：拟定增募资不超12.5亿元用于杰克高端缝制装备智能制造中心等

北方华创：公司主要围绕半导体芯片制造设备不断加大研发投入年研发投入金额为16.08亿元占营业收入比例为26.56%

杭氧股份：公司近年来有向印度销售用于工业生产的大型空分设备但公司并不生产家用小型制氧机

杭可科技：核心技术员赵群武拟减持不超0.2%公司股份

蓝英装备：控股股东及其一致行动人共减持6%公司股份

力合科技：股东祥禾泓安拟减持不超1.63%公司股份

耐普矿机：股东蔡飞拟减持3%公司股份

◆军工

久之洋：公司在激光应用领域耕耘多年突破了TEC、小TEC、多波长组合等多种激光照射激光器体产品覆盖激光测距、激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等

◆医药生物

欧普康视：拟定增募资不超21.96亿元用于接触镜和配套产品产业化项目和社区化眼视光服务终端建设项目

博雅生物：控股股东签署《投资框架协议的补充协议》以及《股份转让协议的补充协议》

新天药业：累计回购0.82%公司股份支付万元

鱼跃医疗：累计回购1.23%公司股份支付3.5亿元

众生药业：累计回购63万股公司股份支付万元

万东医疗：美的集团持股29.09%成为公司第一大股东

复星医药：子公司拟与BioNTech设合资公司实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化

蓝帆医疗：新增的75亿支在二季度是分月投产贡献利润主要在第三季度第三季度还会有新增的亿支分期投产贡献利润主要在第四季度

和佳医疗：目前公司制氧机等医疗设备的销售主要满足国内市场需求公司正密切